DeepSeek懶人包

1. DeepSeek懶人包
簡單來說，就是當大家以為中國AI技術還落後美國2-3年時間，結果大陸的新創公司DeepSeek最新發布大模型DeepSeek-R1以及開源模型DeepSeek-V3，一發出就燒到整個美國AI圈和華爾街，因為DeepSeeK用相當低的成本，研發出比其他美國科技巨頭還好的AI模型，不管你信不信，但是目前業內幾個大廠，真的是加開緊集內部會議來處理

到底多誇張？DeepSeeK的AI模型只用了CSP廠相當於1/200的成本，當然這個數字是謊報，但我相信這套AI模型確實成本遠低於CSP廠，甚至技術有過之而無不及，不然你也不會看到輝達股價崩盤，以及AMD增強了他的市場地位

2. DeepSeek幾個影響
首先DeepSeek事件有幾個重大的影響

1. AI模型訓練【不需要最先進製程的晶片】

這件事情最直接影響輝達跟台積電的展望，這就代表未來算力重點不是晶片速度！而是軟體編寫製程，那麼也代表GB200或是GB300的需求會down下來，輝達將會是最受影響的公司，而AMD的AI晶片則會重新受到重視，至於台積電雖然短期內會受到利空影響，但不管那一代的晶片，都還是需要用到台積電製程（成本更優化），所以短期內股價殺下來，建議先接台積電，目前DeepSeek也同時在美區和中國區的蘋果App Store免費下載榜上排名第一，超越了ChatGPT

2. DeepSeek的崛起不是末日、而是AI進化速度更普遍

目前AI的使用還是集中在於一些生成式的演算、以及一些難度比較高的科技業編寫製程需要，一邊投資大眾用到的頂多是Copilot、ChatGPT、或是一些文件總結、AI生成文章跟圖片的應用

如果用智慧型手機來形容，現在我們只是用來滑FB或玩小遊戲像是切水果，真正的大應用：多樣化支付、4G到5G的迅速發展（改變工作型態：直播、網路速度、工作、娛樂、學習方式、抖音、網飛等等），目前的AI功能也是，人類還無法想像到AI最終會改變人類的最終型態

3. AI最普遍以及最重要的兩個應用：機器人、自駕功能
目前，機器人和自駕功能是最接近AI終端應用的兩個領域
機器人爆發的轉捩點在於學習，可以想像成過去機器人都是用在工廠做單一事件處理，舉例說把A零件放在B組裝節點上面（普遍認知的機械手臂）

但現在不一樣了，當機器有AI學習功能時，一台機器可以同時做A+B+C+D+…. 無限種任務，也就是最終機器人的誕生，年後操作重點還是要回到機器人類股身上
當然台灣幾個相關零組件的公司受惠速度還沒這麼快，但是股價總是先反應未來展望（看看光通訊就知道了），除了零件營運成長較慢之外，拿到最多紅利的會感測器＋影像處理的部分，舉個例子：去年年底call台灣其中一家上市櫃公司（做AI影像工業電腦的影像處理，影像卡龍頭），因為這波機器人浪潮，就跟發言人聊了未來影像的展望，他們提到從24年開始就接到幾個大廠搶訂單的消息，而且不論是四大CSP廠、還是美中的AI公司都在搶，原因是過去在AI影像處理的公司幾乎沒有人在做（因為沒有市場），也導致短期的訂單幾乎湧入在他們家身上，我相信不只他們，只有做到AI影像處理的像是影像擷取卡、生成影像應用、以及車廠相關的影像工業電腦，25年的營收都會呈現倍數成長

至於自駕功能大膽預估，未來三年之內可以看到新的一批無人車隊在【特定區域運行】、未來五年之內，全球特定道路會有自駕專用的道路行駛、未來十年之前全球自駕車的數量（載人服務）會成為已開發國家主要的交通工具
所以在車子的銷售上未來絕對會大幅下滑，交通工具將不再需要自行開車，相關車廠將會進行大轉型，隨之而來的感測器、影像鏡頭、影像處理、雷達感知、自駕軟體的應用將會大幅提升

舉例來看：特斯拉的重點並不在於電動車的銷量（可以看到特斯拉銷量逐漸下滑，但股價卻創新高），為何？因為誰擁有最多的AI資料庫、最強的AI軟體，未來就會是自駕世界的霸主，想當然絕對會是特斯拉

結論：這次的AI轉型將會像過去智慧型手機的崛起一樣，還在專注過去時代的柯達、Nokia、Motorola都會成為時代的眼淚，就像現在的Toyota、依賴大量人力的公司將會被時代淘汰，這波交易一定要有領先世界的大局關，祝大家2025年開春操作順利，又會是一次財富重分配的時代！

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