你在美、台媒體看不到的訊息、視野!!!

王尚智:很重要‼️台灣媒體還沒深度報導的消息,我認為,將會是今後相當重大的「國際觀察指標」。
首先,ASML 正式表達,拒絕配合美國政府 對禁止光刻機 輸出中國的政治施壓。
其次,德國總理 蕭茲 即將訪問中國,實際上還有 上百家德國企業的大型商業訪問團 隨行同訪。
這對於美國政府這些日子以來力求主導、步步進逼中國的:「1.)半導體產業封鎖,2.)全球供應鍊封鎖」,這兩大全球政經趨勢的今後形成與否,將有全新的思考與驗證。
最終驗證的是:「#政治力量是否真的足以 全面覆蓋並且對於經濟產業 有絕對的支配性」?
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荷蘭的 ASML,深耕中國市場也已經長達 30 多年,目前有超過 1,500 多名中國員工,服務超過 一千台光刻機的運營維護。
在多所保留的觀察了美國政府的態度長達一年以上之後,ASML在阿姆斯特丹股市一年來持續下滑的股價,在第三季的10月中旬終於來到了「對半腰斬」的程度!
腰斬的原因很簡單,如果ASML按照美國政府的作法,今後這個公司等同「完全沒有市場前景了」!
直到10月中ASML正式宣佈了將拒絕配合美國制裁出口中國的政策,股價即刻從破370美元,大幅回漲到490美元。
去年此時,美國政府開始有這麼點要打擊中國半導體的風向時,ASML的股價還穩穩在900美元左右。
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說到底,企業與人一樣,原本活的好好的,即使天大壓力罩頂,最終還是要想辦法自身先活下去再說!
美國政府的全球施壓,包括對於歐盟其他國家與企業的「遊說」,卻從來沒有相應的「摘你果子、給你糖吃」。
包括歐盟與荷蘭媒體的評論中,也都相當深入的討論了美國對付日本東芝半導體的歷史,致使整個國家的科技領先就此崩潰,並且警告ASML要注意全球半導體一旦被美國政府搞成全球衰退的可能性。
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我認為,早前全球「非美國管轄」的歐盟為主的科技企業,採取比較長且「保守的觀察」,主要在於觀察:美國在制裁中國之後,究竟將採取「哪些鼓勵補助?哪些抵制處罰?」
如今更多指標性的國際企業,終究先認真看到了他們自己的「生存、圖存」的優先順序!
ASML在公開說明中,也特別提到了自身設備「採用美國的零件比例極少」!
這個委婉的說法,凸顯出一方面ASML已經具體評估了自身一旦「逆麟」,若遭遇美國連帶制裁美製零件出口的可能性;甚至一方面ASML也可能在這一年多來,關於今後「零件徹底去美國化」已經做好因應準備。
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德國總理蕭茲即將在11/3做出上任之後的「首度訪中國」,外交方面的解讀不少,但關於隨行同時有超過百家德國最主要的跨國、歐盟企業的「訪問團」,卻著墨不多。
根據德國媒體的評論報導,這次訪問團「報名踴躍空前」!
除了包括大眾汽車、默克製藥等全球五百大的德企之外,有不少是過去投資主力放在歐盟,對於中國市場原先「佈局不深」的工業製造業巨擘。
事實上,今年在美國企圖帶領全球施壓的氣氛中,今年1-8月德國企業對中國的投資,與去年同比反而默默的大幅擴增30%以上。
這個出乎意外的德企投資趨勢,主要特別隨著歐盟/德國天然氣與能源價格高漲的第二季度,加大選擇「移往中國投資」的攀升力度。
原因很簡單:未來五年內能夠有穩定能源價格、能穩定製造生產、對德國友好的國家地區「首選」在哪?
北京朋友告訴我,現在中國市場的高階管理獵人頭公司,最火最旺的就是「中德」語言與就業經驗的族群了。
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歐盟國家中,只有法國走自己的路,始終是「完全不鳥」美國全面抵制中國市場發展的主要國家!
中法之間的市場發展與貿易合作,腳步完全沒有任何停頓,許多關稅優惠政策也在歐盟中相對保持優勢。
也因此值得注意的,這次來自「德國民間」為主要趨力,再加上德國政府也並不全然支持美國的排中政策,蕭茲的中國訪問除了一些「國際政治的勸說(關於烏克蘭、中俄關係)」,真正蜂擁上菜的,則是已經準備在談判桌上甚至要「簽字敲定」的諸多中德投資合作項目!
其中最令我印象深刻的是,當中還包括一個德國政府「同意中資收購德國半導體公司」的特殊項目~。
事實上,德國除了「不會放棄中國市場」之外,單單就「能源戰略」這個關鍵點上,中國本身今後一旦能提供相對於美國「趁火打劫」的昂貴能源輸出,恐怕也是不得不的戰略佈局必要。
畢竟除了印度之外,中國是現在是唯二可以「輸出」中東、俄羅斯各路能源的轉運大國之一。
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除此之外,眾所皆知英國的新首相蘇納克,是當今英國政府中,少數專長於經濟並且強烈主張維持與中國經貿友好的政治人物!
英國如今經濟問題多方嚴重的程度,終究需要某些「外力拉動」的引擎與協助。
早夭的前首相特拉斯,之前堪稱「完全沒招」!才致使推出的能源經濟減稅計畫,被斥之如敝屣。
蘇納克的印度血統,就其聰明靈活程度,無疑會像當今「印度」那般,這一年多來悠遊穿梭在「美俄對抗、中美對抗」的國際緊繃中,反而賺得缽滿盆滿、滿手便宜到死的石油天然氣。
這也意味著,一旦「法國、德國、英國」在短期內,乃至今後若完全沒有乖乖順應美國拜登政府「制裁中國、排擠中國 」的政策趨向,美國「封鎖中國全球供應鍊」 的這一 核心戰略,就將徹底失敗!
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說到底,關於「生存」這件事,無論一個人,一個企業、一個國家都是嚴肅以對。
美國對於中國一路的擴大封鎖,從最初的一個「華為」開始,點燃了對中國科技、半導體,乃至全球產業鍊、全球市場的封鎖的彷彿「不歸路」。
烏克蘭戰爭也似乎是「綑綁中俄」的一個契機,分力國際新冷戰陣營的合理性與時機點,就此生成。
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美國處心積慮的佈局,如今慢慢出現處處「裂縫」,主要還是因為最終被看破手腳:一切都只是為了美國的自身利益!
無論是「民主意識形態、全球戰略威嚇」的各種「中國恐怖論」,乃至所有刻意針對的管制、制裁行為,特別是「要求遊說其他國家配合」,最終全都是「為了維持美國強大領先」!並且同時「壓根不管你自家產業死活」!
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當然,國際政經情勢的風雲詭譎、動態複雜也從未能就此「定論於一切」,這也是我們之所以必須「透過國際趨勢動向、掌握台灣命運走向」!
包括「兩岸關係、海峽戰爭」的這個台灣命運的關鍵點,如今已經牢牢被釘在國際戰略的立體蛛網之中;再也不只是「國共關係、民進黨台獨」的過往兩大層面在主導著了。
至於半導體產業為主的國際動向,實在影響我們台積電為主的科技產業上下游的巨大產值份額,「台積電若有前景不測」,台灣的產業經濟也就此完蛋了大半!
某方面來說,「兩岸關係」隨著徹底溶入國際戰略關係,一方面國際觀察層面越來越複雜,但另方面島內觀察層面也越來越單純了。
島內的所有「政治經濟、產業農漁,同胞情懷、青年世代」都慢慢被吞沒了,直到在兩岸的終戰上,逐漸成為不足掛齒。
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ASML後續如何真正的突破,尤其在DUV、甚至EUV的光刻機的銷售上真能甩開美國各方的政經壓力?
這與「三星」相同,今後與其說是「中國市場的取捨問題」,倒不如說是這些跨國企業值得我們多多注意:「#將如何突破美國制裁中國的壓力」?
國際朝向中美陣營對抗的「政治新冷戰」,有沒有可能基於「你們對抗、我們想活」的國際大小企業的生存壓力與趨力,造就出另一股以法德英等大國「脫離新冷戰」的某一條新的路?
這些都是值得我們,去做些前瞻觀察的新角度;雖然台灣媒體與評論圈子,都還沒有人認真去思考這個國際走向的可能性。
台灣媒體的國際財經解讀視角,實在窄短到難受!除了引述自美國媒體報導,其他都要靠我們自己多方閱讀思索。
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1. 根據CNBC的原始報導,ASML是「尚未同意美國的要求」、「正在評估和遵守美國新的出口管制法規」,而非拒絕配合,且根據目前ASML發布的備忘錄,也已明確要求美國員工「必須避免直接或間接地為中國的任何客戶提供服務、運輸或支持,直至另行通知」。

2. 首席執行Peter Wennink已明確指出,美國限制措施對明年整體出貨計畫的影響有限,財務長則表示儘管該公司無法向中國出口最先進的設備,但仍可繼續從歐洲向中國客戶銷售其他機器。

3. ASML10月19日公布第三季財報,因收入與收益超出分析師預期,股價在當天早盤交易上漲了6%以上,且過去一個月已上漲10.12%,並非因「拒絕配合美國制裁」才大幅回漲。

4. 其餘針對美國政治經濟佈局的評論僅為個人意見。

資料佐證

Globally critical chip firm ASML jumps 6% after earnings; sees limited impact from U.S. China curbs
https://www.cnbc.com/2022/10/19/asml-q3-earnings-beat-sees-limited-impact-on-us-chip-curbs-on-china.html

Globally critical chip firm tells U.S. staff to stop servicing China customers after Biden export curbs
https://www.cnbc.com/2022/10/13/biden-chip-curb-asml-stops-us-staff-from-servicing-customers-in-china.html

美對中祭新晶片禁令後 光刻機巨頭ASML:影響有限
https://udn.com/news/story/7333/6703310

美對中祭新晶片禁令後 光刻機巨頭ASML:影響有限 | 聯合新聞網

據彭博社20日報導,荷蘭光刻機生產企業艾斯摩爾(ASML)周三向投資者保證,美國限制中國大陸獲取尖端半導體技術的最新出口...

https://udn.com/news/story/7333/6703310

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